【科创板】和辉光电、百克生物科创板IPO通过

上海证券交易所科创板上市委员会2021年第11次审议会议于2021年2月1日上午召开，审议结果显示，上海和辉光电股份有限公司（以下简称“和辉光电”）、长春百克生物科技股份公司（以下简称“百克生物”）、首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

上海和辉光电股份有限公司

和辉光电此次发行的保荐机构为东方证券承销保荐有限公司（简称“东方投行”），保荐代表人为卞加振、李鹏。这是东方投行年内保荐成功的首单IPO项目。

和辉光电是AMOLED半导体显示面板制造商，专注于中小尺寸AMOLED半导体显示面板的研发、生产及销售。

和辉光电控股股东为联和投资。截至招股说明书签署日，联和投资共持有公司80.57亿股股份，占公司总股本的75.12%。和辉光电的实际控制人为上海市国资委，上海市国资委持有联和投资100%股权。

和辉光电本次拟在上交所科创板公开发行新股26.81亿股，占发行后总股本的比例为20%。本次发行股份均为新股，不进行老股转让。本次发行可以采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票的数量不超过首次公开发行股票数量的15%。和辉光电拟募集资金100亿元，其中80亿元用于第六代AMOLED生产线产能扩充项目，20亿用于补充流动资金。

上市委现场问询问题

1.请发行人代表结合行业头部企业在AMOLED等相关技术和产品方面的战略布局以及现有产能利用率，进一步说明发行人募投项目的产能消化能力、预期风险以及持续经营能力。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表结合发行人研发费用资本化率显著高于行业可比公司的情况，说明相关的会计处理是否符合《企业会计准则》的规定和行业惯例。请保荐代表人发表明确意见。

长春百克生物科技股份公司

百克生物保荐机构是中信证券股份有限公司，会计事务所是大信会计师事务所(特殊普通合伙)，律师事务所是北京国枫律师事务所，评估机构是中铭国际资产评估(北京)有限责任公司。

长春百克生物科技股份公司成立于2004年,是由国有上市公司长春高新技术产业(集团)股份有限公司(000661.SZ)出资,专业从事人用疫苗研发、生产、销售的高科技生物制药企业。百克生物是国内水痘减毒活疫苗最主要的供商之一。

百克生物本次公开发行股票的数量不超过 41,284,070 股（未考虑本次发行的超额配售选择权）；公司本次公开发行股票的数量不超过 47,476,680 股（若全额行使 本次发行的超额配售选择权）；具体数量由公司董事会和主承销商根据本次发行定价情况以及中国证监会和交易所的相关要求在上述发行数量上限内协商确定；本次发行原股东不进行公开发售股份。

上市委现场问询问题

1.请发行人代表说明发行人经营过程中销售和推广费用较高的合理性和必要性。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表结合国内外狂犬病疫苗生产工艺差别、监管要求、技术发展趋势、同行业竞争对手的情况，进一步说明发行人的技术是否具备先进性，是否存在迭代风险。请保荐代表人发表明确意见。

需进一步落实事项

请发行人补充披露发行人经营过程中销售和推广费用较高的合理性。请保荐人发表明确核查意见。

编辑：李岳贇

审核：侯磊

来源：证监会、启元资本、中国经济网